2025年中國貿易融資市場占有率及行業競爭格局分析報告

隨著全球經濟一體化的不斷加深，貿易融資作為企業跨境交易和國內供應鏈管理的重要金融工具，其市場規模與日俱增。2025年，中國貿易融資市場在政策支持、技術創新和市場需求的多重驅動下，繼續保持穩健增長態勢。本報告旨在對2025年中國貿易融資市場的整體規模、市場占有率分布及行業競爭格局進行深入分析。

一、市場概況

根據qw機構統計數據顯示，2025年中國貿易融資市場總規模預計將達到人民幣25萬億元，較2024年增長約11.3%。這一增長得益于國內供應鏈韌性的增強、跨境電商的迅猛發展，以及“雙循環”戰略下對外貿易的持續優化。

從融資方式來看，傳統貿易融資產品如信用證、保理、福費廷依舊占據主導地位，但隨著金融科技的發展，電子貿易融資平臺、區塊鏈技術嵌入供應鏈金融等新型模式正在迅速崛起，成為市場新增長點。

二、市場占有率分析

在2025年，中國貿易融資市場中，國有銀行、股份制銀行、城市商業銀行、外資銀行以及金融科技公司構成了主要的參與主體。

1. 國有銀行（如中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行等）依舊占據主導地位，合計市場占有率約為45%。憑借強大的資金實力、廣泛的分支機構和成熟的風控體系，國有銀行在大型企業及外貿企業客戶的貿易融資業務中具有不可替代的地位。

2. 股份制商業銀行（如招商銀行、中信銀行、平安銀行等）緊隨其后，合計市場占有率約為28%。這些銀行在服務中小企業、推動數字化轉型方面具有明顯優勢，尤其在電子保理、供應鏈金融等方面取得了快速增長。

3. 城市商業銀行（如北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等）合計市場占有率約為12%。其優勢在于對本地企業客戶的深入了解和靈活的產品設計能力，近年來在區域性貿易融資市場中取得了一定突破。

4. 外資銀行在中國貿易融資領域的市場份額相對較小，約為8%。盡管外資銀行在跨境貿易融資方面具有較強的國際經驗和技術優勢，但由于本土化程度有限，整體影響力仍較為有限。

5. 金融科技公司與第三方平臺（如螞蟻集團、騰訊金融科技、京東科技等）在2025年迅速崛起，合計市場占有率已達到7%。其通過與核心企業合作，提供線上化、自動化的融資服務，有效提高了中小微企業的融資效率和可得性。

三、行業競爭格局分析

2025年中國貿易融資行業的競爭格局呈現出以下幾個顯著特點：

1. 銀行主導，多元化競爭加劇

盡管銀行仍然是貿易融資市場的核心參與者，但金融科技公司、電商平臺和供應鏈核心企業正逐步滲透該領域，形成多元化競爭格局。尤其是在服務中小微企業方面，金融科技平臺憑借其數據優勢和技術能力，正在迅速搶占市場份額。

2. 技術驅動，服務升級明顯

區塊鏈、人工智能、大數據等技術在貿易融資領域的應用日益成熟。例如，區塊鏈技術的引入使得貿易數據的真實性、可追溯性大幅提升，從而降低了信用風險，提高了融資效率。金融科技公司與銀行之間的合作也日趨緊密，共同推動貿易融資產品向智能化、自動化方向發展。

3. 政策支持，市場環境優化

中國政府持續出臺支持貿易融資發展的政策，如《關于推動供應鏈金融健康發展的指導意見》《關于加強中小微企業金融服務的若干措施》等，推動金融機構加大對中小微企業的貿易融資支持，有效緩解了融資難、融資貴的問題。

4. 區域發展不平衡

東部沿海地區由于外向型經濟比重高，貿易融資發展較為成熟，市場占有率在全國范圍內yylx。而中西部地區受限于企業融資意識、金融基礎設施等因素，貿易融資滲透率仍較低，未來具有較大發展潛力。

四、主要企業競爭分析

1. 中國銀行：作為中國最早開展國際貿易融資業務的銀行之一，中國銀行在跨境貿易融資方面具有明顯優勢，2025年其市場份額約為18%，居行業sw。

2. 招商銀行：憑借其在金融科技方面的領先優勢，招商銀行在電子貿易融資、供應鏈金融服務方面增長迅速，市場份額約為10%，穩居行業前三。

3. 螞蟻集團：作為金融科技領域的領軍企業，螞蟻集團通過“螞蟻鏈”等技術平臺，在供應鏈金融、區塊鏈信用體系建設方面取得突破，2025年已占據約5%的市場份額。

4. 京東科技：依托京東集團強大的供應鏈體系，京東科技在B2B貿易融資中表現突出，尤其在中小企業融資服務方面具有差異化競爭優勢。

五、未來發展趨勢展望

，2025年中國貿易融資市場將繼續保持穩定增長，預計到2026年市場規模將突破28萬億元。以下幾個趨勢值得關注：

數字化轉型加速：銀行與科技公司將進一步融合，推動貿易融資流程全面線上化、智能化。 綠色貿易融資興起：隨著“雙碳”戰略的推進，綠色供應鏈金融、ESG導向的貿易融資產品將成為新熱點。 跨境金融一體化：RCEP等區域合作協定的深化將推動跨境貿易融資需求上升，相關金融服務有望迎來新的增長點。 監管政策趨于完善：監管機構將加強對貿易融資市場的規范管理，防范系統性金融風險。

六、

2025年中國貿易融資市場正處于轉型升級的關鍵階段，傳統金融機構與新興科技力量的融合正在重塑行業格局。在政策支持、技術進步和市場需求的共同推動下，中國貿易融資市場將迎來更加廣闊的發展空間。，企業需不斷提升風控能力、加強技術應用，以在激烈的市場競爭中占據有利地位。