2025年中國銀行保險市場占有率及行業競爭格局分析報告

一、

2025年，隨著中國經濟的持續發展和金融市場的不斷開放，銀行保險（銀保）業務作為銀行與保險公司之間的戰略性合作模式，已成為推動保險行業增長的重要渠道。銀行保險業務通過利用銀行廣泛的客戶資源和網點優勢，為保險公司提供高效的銷售渠道，同時為銀行帶來多元化的收入來源。本文將對2025年中國銀行保險市場的發展現狀、市場占有率分布、主要參與主體的競爭格局進行深入分析，并展望未來發展趨勢。

二、2025年中國銀行保險市場發展概況

截至2025年，中國銀行保險市場繼續保持穩步增長態勢。根據中國銀保監會及行業研究機構的數據統計，2025年銀行保險渠道實現保費收入約2.1萬億元人民幣，同比增長約8.7%，占整體壽險市場保費收入的比重維持在35%左右，仍是保險行業重要的銷售渠道之一。

這一增長主要得益于以下幾個方面：

1. 政策支持與監管引導：，監管機構持續優化銀保業務合作機制，推動銀保合作規范化、專業化發展。 2. 數字化轉型加速：銀行與保險公司通過金融科技手段提升客戶體驗，推動產品創新和精準營銷。 3. 客戶需求多元化：隨著居民財富水平的提升，消費者對保障型與理財型保險產品的雙重需求增強，推動銀保產品結構優化。 4. 銀行網點優勢持續發揮：中國龐大的銀行網點網絡繼續為銀保業務提供基礎支撐。

三、銀行保險市場占有率分析

（一）保險公司市場占有率

2025年，從銀行保險渠道的保費收入來看，頭部保險公司依然占據主導地位，市場集中度較高。根據行業數據顯示，前sd保險公司占據了整體銀保市場份額的70%以上，呈現出強者恒強的格局。

主要保險公司市場占有率如下：

| 保險公司 | 市場占有率（%） | 說明 | |||| | 中國人壽 | 18.5% | 銀行合作廣泛，主推年金與兩全保險 | | 平安人壽 | 14.2% | 數字化轉型領先，注重產品創新 | | 太平洋人壽 | 12.8% | 堅持穩健型產品路線，客戶基礎大 | | 新華保險 | 9.7% | 強化銀保渠道布局，產品多元化 | | 泰康保險 | 8.3% | 發力康養結合型產品，吸引中gd客戶 | | 其他公司合計 | 36.5% | 包括中小保險公司及新興互聯網保險企業 |

從產品結構來看，年金保險、兩全保險、分紅型保險仍是銀保渠道的主力產品，占總銀保保費收入的80%以上，而保障型產品如重疾險、壽險等占比有所提升，反映出消費者保險意識的增強。

（二）銀行合作渠道分布

在銀保合作中，銀行作為重要的銷售渠道，其合作規模與市場影響力直接影響保險公司的銀保業績。2025年，國有大型商業銀行、股份制銀行、城商行及農商行在銀保業務中各有側重：

國有大型銀行（如工商銀行、建設銀行）：憑借龐大的客戶群體和網點覆蓋，仍是銀保保費貢獻的主力軍，合計市場份額約占40%。 股份制銀行（如招商銀行、中信銀行）：產品服務創新能力強，客戶服務質量高，銀保產品銷售更具針對性，市場占有率約為30%。 城商行與農商行：近年來加速銀保合作，主要聚焦于區域性市場，市場占有率逐步提升，合計占比約25%。 互聯網銀行及其他新興銀行：雖起步較晚，但在數字化銀保探索方面具有一定優勢，占比約5%。

四、行業競爭格局分析

2025年，中國銀行保險行業的競爭格局呈現出以下幾個特點：

1. 頭部企業集中度高，強者恒強

保險公司與銀行的合作呈現出明顯的“馬太效應”，即資源向頭部機構集中。大型保險公司與銀行建立了穩定的戰略合作關系，具有更強的資源整合能力和產品創新能力，從而在銀保市場占據主導地位。

2. 數字化轉型成為競爭關鍵

在銀保業務競爭日趨激烈的背景下，保險公司與銀行紛紛加大科技投入，推進“智能銀保”戰略。例如，通過大數據分析客戶畫像、利用AI進行智能推薦、構建線上銷售平臺等手段，提升銷售效率與客戶滿意度。

3. 中小保險公司差異化競爭

面對頭部企業的強勢競爭，部分中小保險公司通過差異化戰略尋找突破口，例如專注細分市場（如高齡人群、特定職業群體）、打造特色產品（如養老年金、護理保險）或強化客戶服務體驗，形成差異化優勢。

4. 監管趨嚴，合規要求提升

隨著監管機構對銀保業務合規性的持續強化，銀行與保險公司在銷售行為、信息披露、傭金結構等方面面臨更高的合規要求。這一趨勢促使行業向高質量、規范化方向發展，也有助于提升消費者的信任度。

五、未來發展趨勢展望

，中國銀行保險市場將在以下幾個方面持續演進：

1. 產品結構持續優化

隨著居民保險意識增強與財富管理需求變化，銀保產品將向“保障+理財”雙輪驅動發展，保障型產品比重有望提升，養老、健康、護理等長期保障類產品將成為增長點。

2. 銀保合作模式創新

，銀行與保險公司的合作將不再局限于傳統代銷模式，而是向“共建平臺、共享客戶、共擔風險”的深度合作方向發展。例如，銀行可參與保險產品的設計、銷售及售后服務，提升客戶粘性。

3. 科技賦能銀保業務

人工智能、大數據、區塊鏈等技術將進一步滲透銀保業務全流程，實現精準營銷、智能核保、自動化理賠等功能，提升運營效率與客戶體驗。

4. 監管政策持續完善

為防范銀保業務中的潛在風險，預計監管政策將繼續加強對銷售誤導、不當激勵、費用管理等方面的監管，推動行業健康發展。

六、

2025年中國銀行保險市場正處于穩步發展與深度變革的交匯點。隨著保險與銀行兩大金融業態的深度融合，銀保合作正從單純的產品銷售向戰略協同、生態共建轉變。，誰能在產品創新、客戶服務、科技應用等方面占據先機，誰就能在銀保市場中贏得更多市場份額，推動行業高質量發展。

數據來源：中國銀保監會、中國保險行業協會、各金融機構年報及第三方研究機構統計。 免責聲明：本文內容僅供參考，不構成投資建議。