2025年中國(guó)車(chē)用DMS和OMS一體攝像頭行業(yè)市場(chǎng)占有率及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告
隨著智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展,汽車(chē)內(nèi)部的智能感知系統(tǒng)日益受到重視。其中,駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(Driver Monitoring System, DMS)和乘客監(jiān)控系統(tǒng)(Occupant Monitoring System, OMS)作為車(chē)內(nèi)感知的重要組成部分,正逐步成為汽車(chē)標(biāo)配功能。DMS主要用于監(jiān)測(cè)駕駛員疲勞、分心等狀態(tài),OMS則用于識(shí)別車(chē)內(nèi)乘客數(shù)量、位置及狀態(tài),兩者結(jié)合的一體化攝像頭系統(tǒng),憑借其集成化、高精度、低成本等優(yōu)勢(shì),正在成為車(chē)用智能監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)。
一、行業(yè)背景與發(fā)展現(xiàn)狀
,中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),政策推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步以及消費(fèi)者對(duì)安全性、智能化需求的提升,推動(dòng)了DMS和OMS一體攝像頭的廣泛應(yīng)用。根據(jù)國(guó)家工信部、公安部等相關(guān)機(jī)構(gòu)的要求,2023年起,新上市乘用車(chē)需逐步配備DMS系統(tǒng),以提升駕駛安全水平,這為相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的政策支持。
,隨著L2+及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及,車(chē)輛對(duì)車(chē)內(nèi)環(huán)境感知能力的要求也越來(lái)越高。DMS與OMS一體攝像頭能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)駕駛員狀態(tài)、乘客行為、艙內(nèi)環(huán)境等多維度感知,成為智能座艙、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的重要輸入源。,主流整車(chē)企業(yè)如比亞迪、蔚來(lái)、小鵬、理想等均已在其gd車(chē)型中搭載該類(lèi)系統(tǒng),并逐步向中端車(chē)型滲透。
二、市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)占有率分析
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)車(chē)用DMS與OMS一體攝像頭市場(chǎng)規(guī)模約為45億元,預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至120億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。這一增長(zhǎng)主要得益于汽車(chē)智能化配置率的提升、政策法規(guī)的落地以及整車(chē)廠對(duì)乘客安全和智能座艙體驗(yàn)的重視。
從市場(chǎng)占有率來(lái)看,目前該領(lǐng)域主要被國(guó)內(nèi)外幾大廠商主導(dǎo)。其中,國(guó)際廠商如Mobileye、Seeing Machines、TI(德州儀器)等憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì),占據(jù)一定市場(chǎng)份額,但其產(chǎn)品價(jià)格較高,主要服務(wù)于gd進(jìn)口及合資品牌車(chē)型。相比之下,國(guó)內(nèi)企業(yè)如比亞迪電子、舜宇光學(xué)、虹軟科技、歐菲光、保隆科技等在xjb和服務(wù)響應(yīng)速度方面具有優(yōu)勢(shì),正在快速搶占市場(chǎng)份額。
據(jù)不wq統(tǒng)計(jì),2024年國(guó)內(nèi)DMS/OMS一體攝像頭市場(chǎng)中,國(guó)內(nèi)廠商合計(jì)市場(chǎng)占有率已超過(guò)50%,其中舜宇光學(xué)以18%的市場(chǎng)份額位居sw,緊隨其后的是比亞迪電子和虹軟科技,分別占比15%和12%。預(yù)計(jì)到2025年底,國(guó)內(nèi)廠商的總體市場(chǎng)占有率有望突破60%,實(shí)現(xiàn)技術(shù)與市場(chǎng)的雙重突破。
三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與核心企業(yè)分析
車(chē)用DMS與OMS一體攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的傳感器芯片、算法軟件、光學(xué)鏡片供應(yīng)商,中游的模組制造商,以及下游的整車(chē)廠商和Tier 1供應(yīng)商。
在上游環(huán)節(jié),CMOS圖像傳感器(CIS)是核心元件,主要由索尼、豪威科技(OmniVision)、格科微等廠商供應(yīng)。算法方面,虹軟科技、商湯科技、地平線等企業(yè)正在加快算法本地化與車(chē)規(guī)級(jí)適配;中游方面,舜宇光學(xué)、歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子等模組廠商已具備較強(qiáng)的研發(fā)和量產(chǎn)能力;下游則主要依賴于整車(chē)廠的采購(gòu)與集成,特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)的采購(gòu)需求增長(zhǎng)顯著。
四、競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)
,DMS和OMS一體攝像頭行業(yè)仍處于快速成長(zhǎng)期,技術(shù)尚未wq定型,市場(chǎng)格局尚未固化。主要競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)包括:
1. 技術(shù)融合趨勢(shì)增強(qiáng):DMS與OMS一體化、紅外成像、3D TOF、AI算法融合成為主流發(fā)展方向; 2. 成本持續(xù)下降:隨著國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的完善和規(guī)模化量產(chǎn)的推進(jìn),產(chǎn)品價(jià)格有望進(jìn)一步下降,有利于滲透中低端車(chē)型; 3. 多模態(tài)融合感知:未來(lái)DMS/OMS將與座艙內(nèi)麥克風(fēng)、生物傳感器等多類(lèi)傳感器融合,實(shí)現(xiàn)更全面的艙內(nèi)感知; 4. 法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)逐步完善:國(guó)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)將規(guī)范行業(yè)發(fā)展,提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。
五、投資前景分析
從投資角度來(lái)看,DMS和OMS一體攝像頭行業(yè)具備較大的投資潛力,主要原因包括:
政策驅(qū)動(dòng)明確:國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī)推動(dòng)DMS裝車(chē)率快速增長(zhǎng); 市場(chǎng)需求旺盛:新能源汽車(chē)與智能汽車(chē)的快速普及帶動(dòng)需求; 國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快:國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)方面更具優(yōu)勢(shì); 技術(shù)壁壘較高:涉及光學(xué)、算法、車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證,進(jìn)入門(mén)檻高,行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。
建議投資者關(guān)注以下幾類(lèi)企業(yè):
1. 模組制造企業(yè):如舜宇光學(xué)、歐菲光等具備量產(chǎn)能力和客戶資源的廠商; 2. 算法與平臺(tái)提供商:如虹軟科技、商湯科技等具備車(chē)規(guī)級(jí)算法能力的企業(yè); 3. 傳感器芯片廠商:如豪威科技、格科微等國(guó)產(chǎn)CIS供應(yīng)商。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管行業(yè)發(fā)展前景廣闊,但仍存在若干風(fēng)險(xiǎn)因素,包括:
技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn):攝像頭技術(shù)可能被其他感知技術(shù)(如雷達(dá)、激光雷達(dá))部分替代; 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇:隨著更多企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng),價(jià)格戰(zhàn)可能導(dǎo)致利潤(rùn)壓縮; 政策執(zhí)行不及預(yù)期:法規(guī)落地進(jìn)度、執(zhí)行力度可能影響市場(chǎng)需求節(jié)奏。
七、結(jié)論
,中國(guó)車(chē)用DMS和OMS一體攝像頭行業(yè)正處于高速發(fā)展階段,市場(chǎng)需求旺盛、政策支持明確、技術(shù)不斷成熟,具備良好的投資價(jià)值。隨著國(guó)產(chǎn)替代加速和智能汽車(chē)滲透率提升,預(yù)計(jì)到2025年,該行業(yè)將形成較為穩(wěn)定的技術(shù)路線和市場(chǎng)格局,部分領(lǐng)先企業(yè)有望在全球市場(chǎng)占據(jù)重要地位。,行業(yè)將朝著更高集成度、更強(qiáng)感知能力、更低成本的方向持續(xù)演進(jìn),成為智能汽車(chē)不可或缺的一部分。